WMPartners
Vermögensverwaltungs AG
Nüschelerstrasse 30, Postfach
8022 Zürich

Um bei der Nutzung unterschiedlicher Depotbanken und/oder Vermögensverwalter den Überblick zu behalten, bieten wir unseren Kunden umfassende Konsolidierungs- und Reportingdienstleistungen an. Unsere Dienstleistungen umfassen die folgenden Elemente:

  • Konsolidierung: Zusammenfassung und Bereinigung verschiedener Mandate zu einem konsolidierten Bericht
  • Vollständigkeit: Möglichkeit der Integration nicht bankfähiger Vermögenswerte
  • Transparenz: Darstellung der Gesamtstruktur der Vermögenswerte, Währungen, Fälligkeiten etc.
  • Überwachung: Prüfung der strategischen, taktischen und vertraglichen Restriktionen und Vorgaben
  • Performance Analyse: Beurteilung des Anlageergebnisses
  • Kostenkontrolle: Überwachung der Ausführung von Transaktionen sowie belasteter Gebühren
  • Reporting: Regelmässige massgeschneiderte Berichterstattung
  • Review: Persönliche Präsentation und Besprechung des Investment Controllings, Erarbeitung von Anpassungsvorschlägen
  • Preview: Marktausblick

Der Erfolg dieser Dienstleistungen ist das Ergebnis aus der Verbindung von softwaregestützter Analytik mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Kunden.

 
  • Wir konsolidieren und überprüfen die Anlagen unserer Kunden bei über 30 Depotbanken

  • WMPartners gehört zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz

  • Emotionen sind ein schlechter Ratgeber für Anlageentscheidungen – wir stützen uns deshalb auf messbare Indikatoren

  • Die Vermögensaufteilung treibt den Anlageerfolg - deshalb steht sie bei unserem Anlageprozess im Zentrum

  • «Size Matters»

  • WMPartners ist einer der ältesten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz