WMPartners
Vermögensverwaltungs AG
Nüschelerstrasse 30, Postfach
8022 Zürich

Anlageberatung

Bei der Anlageberatung unterstützen wir unsere Kunden mit Expertenwissen: Wir informieren regelmässig über aktuelle Marktentwicklungen, das politische und wirtschaftliche Umfeld und unterbreiten fundierte Anlageideen. Die Anlageentscheide trifft der Kunde allerdings selbst.

Unsere Beratung ist verankert in unserem Anlageprozess, basiert auf einer fundierten, individuellen Anlagestrategie und umfasst die folgenden Dienstleistungen:

  • Beratung: Vorbereitung und Präsentation von Anlageideen
  • Übersicht: Kontinuierliche Überwachung und periodische Information über die Vermögensentwicklung
  • Kontrolle: Überwachung der Liquidität, der Fälligkeiten von festverzinslichen Anlagen etc.
  • Kostenkontrolle: Überwachung der Ausführung von Transaktionen sowie belasteter Gebühren
  • Review: Regelmässige Berichterstattung und Performance-Analyse
  • Preview: Periodischer Marktausblick

Auf Wunsch des Kunden verhandeln wir zudem die Konditionen mit Depotbanken.

 
  • Die Vermögensaufteilung treibt den Anlageerfolg - deshalb steht sie bei unserem Anlageprozess im Zentrum

  • Dividenden liefern einen signifikanten Anteil der Gesamtrendite eines Aktienportfolios

  • Emotionen sind ein schlechter Ratgeber für Anlageentscheidungen – wir stützen uns deshalb auf messbare Indikatoren

  • Unser Team bringt Erfahrungen aus Top Unternehmen ein

  • WMPartners gehört zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz

  • Wir beraten Kunden von mehr als 30 verschiedenen Depotbanken